Herfst 1977. Door de straten van de Amerikaanse universiteitsstad Harvard doolt een jonge student, een jood uit Egypte, die meer dan ooit ernaar verlangt op te gaan in de Amerikaanse samenleving. Hij ontmoet een charismatische, vuilbekkende Arabier, Kalaj, zo genoemd omdat hij z n woorden uitspuugt als een kalasjnikov. Samen schuimen ze de bars en cafés rondom Harvard Square af, en even leiden ze een zorgeloos bestaan. Maar wanneer de tentamens dichterbij komen en Kalaj uitgezet dreigt te worden